Productividad
Publicado el Jun 23, 2022
Last update 23.06.2022

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¿Por qué integrar la firma electrónica en su CRM?

La mayoría de empresas utiliza una herramienta CRM como Salesforce (líder de mercado), aunque siguen siendo pocas las que utilizan la firma electrónica. La firma electrónica también es uno de los objetivos lógicos en el proceso de digitalización para el seguimiento del los clientes. Efectivamente, la solución de firma a distancia permite ahorrar tiempo, agilizar los procesos, modernizar la gestión de los documentos y optimizar el trabajo de los comerciales –por tanto, hablamos de impulsar las ventas y aumentar la satisfacción del cliente. Con Oodrive Sign todo esto posible, porque se integra perfectamente con Salesforce a través de un conector específico. Seguidamente, especificamos todas las buenas razones para integrar la herramienta de firma electrónica Oodrive en el CRM Cloud Salesforce.

El CRM y la firma electrónica: ¿una combinación de éxito?

Con el 20 % del mercado global, sin duda, Salesforce es líder en el sector del CRM. Más de 150 000 empresas de todo tipo optimizan el seguimiento de sus ventas con esta herramienta. Esta herramienta ofrece una visión completa del proceso de compra con un entendimiento íntegro de qué quieren los clientes actuales y potenciales, basándose en una gran cantidad de datos obtenidos con el servicio de marketing dirigido a las ventas. Un elemento clave y una ventaja evidente: advertir a los comerciales sobre los mejores clientes potenciales para fidelizarlos.

Los beneficios del CRM Salesforce ya han convencido a muchas compañías. Pero aún podemos ir mucho más allá en la relación con el cliente: integrar un programa de firma electrónica en este CRM.

Las ventajas que ofrece la firma electrónica a las empresas

Para entender bien los beneficios de integrar un programa de firma electrónica en el CRM, primero hay que conocer las ventajas de este tipo de herramienta. La firma electrónica está lejos de ser una simple copia de la firma manuscrita que podríamos escanear y copiar en ficheros digitales: es una aplicación completa que certifica al firmante y lo asocia con un código cifrado incluido en el documento.

La digitalización en su sentido estricto de «transformación al 100 % digital» solo es uno de los muchos aspectos de la firma electrónica. Además de tener un valor probado idéntico al de la firma manuscrita, ofrece más seguridad (con una garantía incluso superior) y «sella» el fichero para protegerlo de cualquier posible modificación, garantizando así su integridad. En cuanto al aspecto ecológico, hay que citar la reducción de los plazos y los costes, la fiabilidad y la mayor satisfacción del cliente.

Integrar la firma electrónica en el CRM y sus múltiples beneficios

Por tanto, la firma electrónica es mucho más que una simple mejora en el proceso de firma: es una manera de crear un ecosistema seguro y fiable en el que las partes pueden interaccionar libremente e intercambiar documentos firmados con unos simples clics. Si combinamos las ventajas que ofrece esta herramienta innovadora con las ventajas específicas del CRM, se obtiene un gran impulso para optimizar el ciclo de venta.

De hecho, integrar la firma electrónica en el programa CRM permite…

  • Simplificar el proceso de firma de los documentos comerciales (presupuestos, contratos, pedidos, etc. accediendo directamente a la solución …) desde la ficha de cliente en el CRM.
  • Identificar el documento correcto (o la versión correcta) inmediatamente y gestionarla según el desarrollo del posible cliente/el cliente en su recorrido de compra.
  • Generar y rellenar documentos automáticamente obteniendo los datos desde el Salesforce, a partir de plantillas creadas previamente a través de los Smartfields.
  • Programar recordatorios automáticos para la solicitud de firmas e, incluso, recibir notificaciones sobre fechas de vencimiento importantes (fechas de renovación, por ejemplo).
  • Más en general, automatizar el conjunto de procesos de compra enviando los documentos de firma correctos en el momento adecuado (el presupuesto tras los primeros intercambios de mensajes, el contrato de prestación después de la firma del presupuesto, etc.).

El conector Oodrive Sign: una solución sencilla y muy segura para integrar la firma digital en la herramienta CRM

Con la integración de la firma electrónica en Salesforce, la empresa dispone de los mejores medios para digitalizar eficazmente la última etapa de distribución y reducir el ciclo de venta. Se traduce, nada más y nada menos, que en disponer de una herramienta que actúa de puente entre el CRM y el programa de firma remota. Es ahí donde entra en juego el conector: un dispositivo que permite conectar varios sistemas sin tener que desarrollar aplicaciones específicas.

Oodrive Sign for Salesforce es justamente esto: un «conector», disponible en la AppExchange del editor americano, encargado de asociar ambas soluciones. Oodrive ha creado esta herramienta para integrarla en el CRM Cloud Salesforce de una manera muy sencilla –con unos simples clics– con el fin de garantizar un acceso rápido al proceso de firma electrónica a los usuarios. Para los equipos comerciales, basta con…

  • seleccionar un modelo de contrato,
  • adjuntar los otros documentos que puedan haber,
  • designar a los firmantes,
  • enviar el documento a firmar directamente desde la interfaz de Salesforce,
  • y definir los parámetros de visibilidad para limitar el acceso al documento exclusivamente a los usuarios seleccionados.

Por ello, en un contexto en el que la digitalización es un aspecto vital para el crecimiento, con Oodrive Sign for Salesforce las empresas se benefician de integrar la firma electrónica en el CRM más utilizado del mercado. Descúbralo ya

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