Productivité
Publié le Juin 23, 2022
Dernière mise à jour 24.06.2022

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Pourquoi intégrer la signature électronique à votre CRM ?

Si la plupart des entreprises utilisent un outil CRM comme Salesforce, elles sont encore trop peu nombreuses à avoir adopté la signature électronique. Or celle-ci est l’aboutissement logique du processus de digitalisation dans le cadre du suivi des clients. Une solution de signature à distance permet, en effet, de gagner du temps, de fluidifier les démarches, de moderniser la gestion des documents et d’optimiser le travail des commerciaux – donc, in fine, de booster les ventes tout en augmentant la satisfaction. Et cela tombe bien, puisque Oodrive Sign s’intègre parfaitement à Salesforce via un connecteur dédié. On vous donne toutes les bonnes raisons d’intégrer l’outil de signature électronique d’Oodrive à votre CRM Cloud Salesforce.

Le CRM et la signature électronique : une combinaison gagnante ?

Avec 20 % du marché global, Salesforce est l’indiscutable leader du secteur du CRM. Plus de 150 000 entreprises de toutes tailles optimisent le suivi de leurs ventes grâce à cet outil. Celui-ci offre une vision complète du parcours d’achat tout en permettant de mieux comprendre ce que veulent les prospects et les clients, en s’appuyant sur une grande quantité de données collectées par le service marketing à destination des sales. Avec, à la clé, un avantage notable : servir aux commerciaux des leads qualifiés à convertir, puis à fidéliser.

Les bienfaits du CRM Salesforce ont déjà convaincu de nombreuses organisations. Mais il est désormais possible d’aller (beaucoup) plus loin dans la relation client : en intégrant à ce CRM un logiciel de signature électronique.

Les avantages de la signature électronique pour les entreprises

Pour bien comprendre l’intérêt d’intégrer un logiciel de signature électronique au CRM, il faut d’abord être au fait des avantages propres à ce type d’outil. C’est que la signature à distance est loin de se limiter à une pâle copie numérique de la signature manuscrite, telle qu’on pourrait la scanner pour la coller sur des fichiers numérisés : il s’agit d’une application complète qui authentifie le signataire et l’associe à un code chiffré apposé sur le document.

De sorte que la dématérialisation, au sens strict de « passage au 100 % digital », ne constitue qu’un des nombreux aspects de la signature électronique. Non contente d’avoir une valeur probante équivalente à celle de la signature manuscrite, celle-ci offre une sécurité accrue (d’autant plus forte que le niveau de garantie est élevé) et « scelle » le fichier afin de le protéger contre toute modification ultérieure, garantissant son intégrité. Au gain écologique, il faut ainsi ajouter la réduction des délais et des coûts, la fiabilité, et la satisfaction client améliorée.

L’intégration de la signature électronique au CRM et ses multiples bienfaits

La signature électronique est donc loin d’être une simple amélioration apportée au processus de signature : c’est une manière de créer un écosystème sécurisé et fiable dans lequel les différentes parties peuvent interagir librement et échanger des documents signés en quelques clics. Or si l’on combine les bienfaits offerts par cet outil innovant aux avantages spécifiques du CRM, on obtient un puissant levier d’optimisation du cycle de vente.

De fait, intégrer la signature électronique à votre logiciel CRM vous permet…

  • de simplifier le processus de signature des documents commerciaux (devis, contrats, commandes…) en accédant à la solution directement depuis la fiche client dans le CRM ;
  • d’identifier le bon document (ou la bonne version) immédiatement, et de le servir en tenant compte de la progression du prospect/client dans son parcours d’achat ;
  • de générer et de remplir des documents automatiquement en puisant dans les informations contenues dans Salesforce, à partir de templates créés en amont et via les Smartfields ;
  • de programmer des relances automatiques pour les demandes de signatures, ou encore des notifications à recevoir à l’approche d’échéances importantes (des dates de renouvellement, par exemple) ;
  • et, plus globalement, d’automatiser l’ensemble du processus d’acquisition en transmettant les bons documents à signer au bon moment (le devis après les premiers échanges, le contrat de prestation après la signature du devis, etc.).

Le connecteur Oodrive Sign : une solution simple et ultra-sécurisée pour intégrer la signature numérique à votre outil CRM

En intégrant la signature électronique à Salesforce, votre entreprise se donne les moyens de dématérialiser efficacement la dernière étape de la distribution et de raccourcir le cycle de vente. Ce qui suppose, néanmoins, de disposer d’un outil capable de faire le lien entre le CRM et le logiciel de signature à distance. Et c’est là que le connecteur entre en jeu : un dispositif permettant de connecter plusieurs systèmes sans devoir développer des applications dédiées.

Oodrive Sign for Salesforce, c’est justement cela : un « connecteur », disponible sur l’AppExchange de l’éditeur américain, chargé d’associer les deux solutions. Cet outil a été conçu par Oodrive pour s’implémenter dans le CRM Cloud Salesforce en toute simplicité – et en quelques clics – afin de garantir aux utilisateurs un accès rapide au processus de signature électronique. Pour les équipes commerciales, il suffit de…

  • sélectionner un modèle de contrat,
  • attacher d’éventuels documents additionnels,
  • désigner les signataires,
  • envoyer le document pour signature directement depuis l’interface de Salesforce,
  • et définir les paramètres de visibilité afin de limiter l’accès au document exclusivement aux utilisateurs souhaités.

En somme, dans un contexte où la digitalisation devient un levier de croissance à part entière, Oodrive Sign for Salesforce permet aux entreprises de tirer le meilleur parti de l’intégration de la signature électronique au CRM le plus utilisé sur le marché.

Vous souhaitez découvrir le connecteur Oodrive Sign pour votre CRM Salesforce ? Demandez une démo dès maintenant !

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