Productiviteit
Gepubliceerd op jun 23, 2022
Laatste update 23.06.2022

·

Waarom elektronisch ondertekenen integreren in uw CRM?

De meeste bedrijven maken gebruik van een CRM-tool zoals Salesforce (marktleider), maar er zijn er nog steeds te weinig die ook het elektronisch ondertekenen hierin hebben opgenomen. Toch is dit de logische uitkomst van het digitaliseringsproces in het kader van de follow-up van klanten. Met een ondertekeningsoplossing op afstand kan men namelijk tijd winnen, procedures stroomlijnen, het documentbeheer moderniseren en het werk van commerciële medewerkers optimaliseren – en dus, in fine, de verkoop bevorderen en de klanttevredenheid verbeteren. Dat komt goed uit want Oodrive Sign kan perfect in Salesforce worden geïntegreerd met behulp van een speciale connector. Wij zullen u alle goede redenen noemen om de elektronische ondertekeningstool Oodrive te integreren in uw CRM Cloud Salesforce.

CRM en elektronisch ondertekenen: een winnende combinatie?

Met 20% van de wereldmarkt is Salesforce de onbetwistbare leider van de CRM-sector. Meer dan 150.000 bedrijven van alle maten optimaliseren de follow-up van hun verkoop met deze tool. De tool biedt een volledig overzicht van het aankooptraject en geeft een goed inzicht in wat potentiële klanten en klanten wensen, door een grote hoeveelheid data te analyseren die wordt verzameld door de marketingafdeling en die bestemd is voor de verkoop. Een belangrijk voordeel hierbij is dat commercieel medewerkers beschikken over gekwalificeerde leads, om te zetten in klanten, die zij vervolgens binden.

De voordelen van CRM Salesforce hebben al vele organisaties overtuigd. Maar het is voortaan mogelijk om nog (veel) verder te gaan in de klantrelatie: namelijk door het integreren van een elektronische ondertekeningssoftware in deze CRM.

Voordelen van elektronisch ondertekenen voor bedrijven

Om zich goed bewust te worden van het belang van de integratie van een elektronische ondertekeningssoftware in CRM, moet men eerst de voordelen kennen die eigen zijn aan dit soort tool. Ondertekenen op afstand is zeer verschillend van het eenvoudig digitaal kopiëren van een handgeschreven handtekening, die men scant en in computerbestanden plakt. Het gaat hier om een complete applicatie die de ondertekenaar authentiseert en die deze associeert met een versleutelde code die op het document wordt aangebracht.

De dematerialisatie is daarom stricto sensu een “digitale transitie van 100%” en Dit is slechts een van de vele aspecten van de elektronische handtekening. Niet alleen is de juridische waarde van deze handtekening hetzelfde als die van een handgeschreven handtekening, maar biedt bovendien een extra veiligheid (die des te sterker is afhankelijk van het veiligheidsniveau) die het bestand “verzegelt” om het te beschermen tegen eventuele latere wijzigingen en zo zijn integriteit garandeert. Aan de ecologische voordelen moeten bovendien de kortere termijnen, lagere kosten, betrouwbaarheid en klanttevredenheid worden toegevoegd.

Het integreren van elektronische handtekeningen in de CRM en zijn vele voordelen

Elektronisch ondertekenen is dus veel meer dan een eenvoudige verbetering in het ondertekeningsproces: het is een manier om een beveiligd en betrouwbaar ecosysteem te creëren, waarin de verschillende partijen vrij met elkaar kunnen communiceren en in enkele klikken ondertekende documenten kunnen uitwisselen. Als men de verschillende voordelen van deze innoverende tool combineert met de specifieke voordelen van CRM, beschikt men over een krachtig optimaliseringsmiddel voor de verkoopcyclus.

Door elektronisch ondertekenen te integreren in uw CRM software, kunt u…

  • het ondertekeningsproces van commerciële documenten (offertes, contracten, bestelbonnen enz.) vereenvoudigen door een directe toegang tot de oplossing vanaf het klantenbestand in de CRM;
  • onmiddellijk het juiste document (of de juiste versie ervan) vinden en deze voorleggen, hierbij rekening houdend met de voortgang van de potentiële klant/klant in het aankooptraject.
  • documenten genereren en automatisch invullen door informatie op te halen in Salesforce, aan de hand van vooraf aangemaakte modellen en via de Smartfields;
  • automatische herinneringen inplannen om handtekeningen aan te vragen of om berichten te ontvangen vóór een belangrijke deadline (bijvoorbeeld een verlengingsdatum);
  • en ook het hele aanwervingsproces automatiseren door de juiste te ondertekenen documenten op het juiste moment toe te zenden (de offerte na de eerste uitwisselingen, het dienstverleningscontract na het ondertekenen van de offerte enz.).

De Oodrive Sign connector: een eenvoudige en ultraveilige oplossing om digitale handtekeningen te integreren in uw CRM-tool

Door elektronische handtekeningen te integreren in uw Salesforce geeft u uw bedrijf de middelen om efficiënt de laatste distributiefase te dematerialiseren en de verkoopcyclus in te korten. Hierbij wordt op zijn minst verondersteld dat u over een tool beschikt die als interface werkt tussen de CRM en de ondertekeningssoftware op afstand. Dit is waarvoor u een connector nodig heeft: een middel waarmee u meerdere systemen met elkaar kunt verbinden, zonder specifieke applicaties te hoeven ontwikkelen.

Oodrive Sign for Salesforce is zo’n “connector”, downloadbaar van AppExchange, van de Amerikaanse softwareontwikkelaar belast met het associëren van beide oplossingen. Deze tool werd door Oodrive ontworpen om eenvoudig – in enkele klikken – te worden geïmplementeerd in CRM Cloud Salesforce en zo de gebruikers een snelle toegang tot de elektronische ondertekeningsprocessen te bieden. Commerciële teams hoeven slechts…

  • een contractmodel te kiezen,
  • eventuele aanvullende documenten toe te voegen,
  • de ondertekenaars aan te wijzen,
  • het document rechtstreeks ter ondertekening te verzenden vanuit de Salesforce-interface,
  • en de verschillende zichtbaarheidsinstellingen te definiëren om de toegang tot het document exclusief te beperken tot de gewenste gebruikers.

Kort samengevat kunnen bedrijven in een context waar digitalisering een afzonderlijke groeifactor is, met Oodrive Sign for Salesforce baat hebben bij het integreren van elektronische handtekeningen in CRM, de meest gebruikte tool op de markt. Waar wacht u nog op om een kijkje te nemen?

Artikelbijdragers
Share on email
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Gerelateerde artikelen

Raad van bestuur, bestuurscommissie: 10 oplossingen om online vergaderingen te houden

Productiviteit, Productiviteit

jul 27, 2022

De 10 begrippen die men moet kennen om de elektronische handtekening te beheersen

jul 21, 2022

Per sector

Financiële Diensten

Kritieke infrastructuur

Gezondheidszorg

Overheid

Energy

Luchtvaart & defensie

Per afdeling

Marketing & Inkoop

R&D en techniek

Risicobeheer & compliance

Finance

Legal

Human Resources

Informatiebeveiliging